دکتر در سال ۱۹۷۹ در کمبریج به ملاقات دوست قدیمی‌اش از نژاد اربابان زمان، کرونوتیس، می‌رود. اما اسکاگرای بی‌رحم نیز از راه رسیده تا کتابی را به دست آورد که به گشودن یکی از بزرگ‌ترین رازهای اربابان زمان کمک می‌کند: شادا چیست؟ فیلم‌برداری این داستان هرگز به پایان نرسید و در این نسخه، بخش‌های فیلم‌برداری‌نشده از طریق انیمیشن تکمیل شده است.

دیدگاه‌های یک روحانی قرن شانزدهمی، کلیسای کاتولیک را به مرز فروپاشی و تفرقه می‌کشاند.